Náš tým
Dva poradci, jeden přístup: dlouhodobost, přímočarost a klientův zájem na prvním místě.
Procházka & Kučera nejsou anonymní korporace ani franšíza. Jsme dva certifikovaní finanční poradci se sídlem v Brně, kteří se rozhodli pracovat jen s takovým počtem klientů, aby každý dostal skutečnou pozornost. Nerozdělujeme klienty mezi juniorní pracovníky nebo call centrum. Když se ozveš, odpovíme my – jeden z nás dvou.
Jakub se specializuje na příjmové strategie v důchodu a majetkové plánování. Vystudoval ekonomii na Masarykově univerzitě v Brně a od roku 2009 pracuje výhradně v oblasti penzijního poradenství. Má za sebou více než 400 individuálních plánů a absolvoval certifikaci CFP (Certified Financial Planner).
Pavel se zaměřuje na spoření, investiční portfolia a dědické plánování. Před spoluprací s Jakubem pracoval osm let jako analytik v brněnské investiční společnosti. Svým klientům přináší schopnost číst a interpretovat data trhů bez toho, aby je zahlcoval zbytečnými detaily.
Věříme, že dobrý finanční poradce nemluví jen o číslech – mluví o životě klienta. Proto každý plán začínáme rozhovorem o tom, jak si klient představuje svůj důchod: kde chce žít, co chce dělat, komu chce zanechat majetek. Teprve pak přicházejí konkrétní produkty a čísla. Tento přístup nás stojí více času, ale výsledkem jsou klienti, kteří svému plánu rozumí a drží se ho. Naší měřitelnou ambicí je, aby každý člověk, který u nás sestaví plán, odcházel do důchodu se schodkem menším, než původně čekal.
„Oceňuji, že Pavel vždy přijde připravený – ví, jak se změnil trh, a hned mi řekne, co to pro mě konkrétně znamená. Za čtyři roky spolupráce jsme provedli tři úpravy portfolia, každá dávala logiku. To není samozřejmost.“
— Tomáš Beneš, Blansko